2021宠物食品行业消费洞察报告(45页).pdf
《2021宠物食品行业消费洞察报告(45页).pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2021宠物食品行业消费洞察报告(45页).pdf(45页珍藏版)》请在皮匠网上搜索。
1、 2021 CBNData. All rights reserved. 2021宠物食品行业 消费洞察报告 2021宠物食品消费 1 2021宠粮行业消费洞察报告 前言 本数据报告页面内容、页面设计的所有内容(包括但不限于文字、图片、图表、标志、标识、商标、商号等) 版权均归上海第一财经数据科技有限公司(以下简称“我司”)所有。 凡未经我司书面授权,任何单位或个人不得复制、转载、重制、修改、展示或以任何形式提供给第三方使用 本数据报告的局部或全部的内容。 任何单位或个人违反前述规定的,均属于侵犯我司版权的行为,我司将追究其法律责任,并根据实际情况追 究侵权者赔偿责任。 2 2021宠物食品行业
2、消费洞察报告 犬猫粮消费趋势洞察 宠物食品迎来升级 主粮、零食拟人化创新 犬猫粮品牌竞争情况 百舸争流,奋楫者先国货品牌一鸣惊人 犬猫行业近年来整体走势 宠物行业冲刺加码 宠物食品赛道全力突围 3 2021宠物食品行业消费洞察报告 4 宠物行业冲刺加码 宠物食品赛道全力突围 犬猫行业近年来整体走势 居民情感需求的激增掀起养宠热潮 随之快速崛起的“它经济”中 宠物食品赛道成绩斐然 4 2021宠物食品行业消费洞察报告 数据来源:国家统计局资料来源:Mob研究院;公开资料整理 国民经济高速发展,为宠物行业的冲刺奠定基础 317 609 959 1753 4550 8066 10504 0 3000
3、 6000 9000 12000 1990199520002005201020152020 据中国农业大学动物医学院相关研究表明,当一个国家人均 GDP 达到 3000 至 8000 美元时,该国的宠物经济将进 入高速发展期。中国人均GDP在2008年后超过3000美元,逐步满足了宠物市场快速发展的经济条件。随着养宠政策 的进一步放松,养宠理念的逐步进阶,2011年宠物消费进入冲刺阶段。 中国宠物行业发展历程中国人均GDP(美元)走势 宠物经济将迎来高速发展期 宠物数量快速增长 国产品牌开始发力 宠物主对宠物注入更多情感因素 宠物市场赛道火热 宠物消费迎来升级 精细化喂养成为趋势 发展期 萌芽
4、期1990-2000 2001-2010 2011至今 冲刺期 养宠政策放松 国际品牌进入中国 “把宠物作为伴侣”的理念渗入国内 5 2021宠物食品行业消费洞察报告 数据来源:狗民网;前瞻产业研究院整理数据来源:国信证券经济研究院整理 数据说明:由宠物数量/家庭总户数计算得出 强势来袭的“它经济”有望保持高增长状态 中国宠物市场规模在过去五年里迅速增长,2020年相比2016年,增长近两倍;但相较于美国、澳大利亚家庭户均宠 物数量而言,中国宠物消费仍有进一步增长空间。 337 510 719 978 1220 1340 1708 2024 2065 201220132014201520162
5、017201820192020 2012-2020中国宠物行业市场规模 0.27 0.34 0.36 0.380.39 1.221.23 1.251.26 1.28 0.960.960.960.950.95 20162017201820192020 2016-2020各国户均宠物数量对比 中国美国澳大利亚 6 2021宠物食品行业消费洞察报告 数据来源:WIND;国信证券经济研究所整理; 中国发展基金会 数据来源:民政部;头豹研究院整理数据来源:2020年中国宠物行业白皮书 空巢老人、独居青年的情感需求,推动养宠热潮进一步升级 从人口结构的转变来看,人口老龄化以及计划生育政策所带来的少子化趋势
6、,将使得“空巢老人”群体越来越庞大, 因为缺少子女的陪伴,宠物成为他们的情感寄托;同时,随着都市生活压力的加大、婚恋观的改变,新生代年轻人晚 婚晚育趋势越发明显,工作之余,宠物能给予他们心灵的陪伴和精神的抚慰。在这些因素的交织下,养宠热潮来袭。 11 11 11 12 13 13 15 中国65岁以上老年人数 占比走势及预测 占总人口比重% 2020全国城镇犬猫主人数 量增幅达2.8% 6294万人 2019年我国的单身成年人口高达2.6亿 人,相较2018增长了8.3%;其中有超 过7700万成年人是独居状态,预计到 2021年,这一数字会接近1亿。 单身潮来袭 7 2021宠物食品行业消费
7、洞察报告 资料来源:公开资料整理 宠物家庭属性进一步加强,猫咪成为快节奏生活中的重要陪伴 在生活节奏越来越快的当下,人与人之间交流变少带来的孤独感,导致越来越多人视宠物为自己最亲密的伙伴。有 超九成的宠物主表示视宠物为家人、朋友甚至伴侣,宠物家庭属性进一步加强。猫咪天生具备爱干净、易打理、不 用遛的优势,更好适应都市人群繁忙的生活节奏,养猫人群增长速度赶超养犬人群。 生活节奏的加快造成人们相对独立且孤独的生活状态 宠物既能给人陪伴,也让宠物主拥有被需要的成就感 照顾好宠物成为大家生活的乐趣与价值的体现 最亲密的伙伴 20192020 中国城镇养宠(犬猫)人数走势 2451万人2701万人 增幅
8、超过10% 20192020 3669万人3593万人 人数增速:-2.1% 养猫人数养犬人数 资料来源:2020中国宠物行业白皮书 44% 25% 16% 8% 7% 家人 朋友 孩子 只是 宠物 伴侣 宠物在生活中充当的角色 数据来源:2021年4月第一财经调研数据 数据说明:您认为您的宠物在生活中是什么角色?N=1321 8 2021宠物食品行业消费洞察报告 宠物家庭地位的提升和主人消费水平的提高,双效驱动宠物消费升级 自2012年起,中国居民人均可支配收入直线攀升,消费能力进一步提高。加之宠物的家庭地位日渐攀升,宠物主为 爱宠花钱的意愿愈发强烈,宠物消费领域将迎来整体升级。 数据来源:
9、国家统计局 16509 20167 23821 28228 32189 201220132014201520162017201820192020 2012-2020中国居民人均可支配收入(元) 4348 5016 5786 6653 2017201820192020E 2017-2020中国猫狗人均单只年消费金额(元) 数据来源:IT桔子2020年中国宠物消费市场分析报告 9 2021宠物食品行业消费洞察报告 宠物食品美容清洁用品日用品药品玩具服饰及配件医疗用品智能设备 MAT2019-2021线上犬猫各品类消费规模 MAT2019MAT2020MAT2021 MAT2021宠物食品消费占比近
10、六成 MAT2021消费占比 宠物市场“全面开花”,宠物食品稳居最大细分赛道 从线上消费走势来看,近三年宠物消费规模加速增长,各细分赛道“全面开花”:宠物食品、美容清洁用品、日用 品、药品、玩具、服饰及配件等品类引领增长,其中宠物食品稳居最大细分赛道,消费占比近六成。 数据来源:CBNData消费大数据 数据说明:MAT2021指2020.04.01-2021.03.31;MAT2019,MAT2020以此类推;下同 数据来源:CBNData消费大数据 数据说明:宠物食品包含犬猫主粮、零食和保健品; 为将图表显示完全,宠物食品的消费规模视觉比例缩小到原来的三分之一 MAT2019MAT2020
11、MAT2021 MAT2019-2021线上犬猫消费整体走势 10 2021宠物食品行业消费洞察报告 宠物食品迎来升级 主粮零食拟人化创新 犬猫粮消费趋势洞察 主粮消费规模稳居榜首 零食消费增速领跑赛道 宠物食品消费全面升级 护航宠物健康品质生活 11 2021宠物食品行业消费洞察报告 主粮零食保健品 MAT2021线上犬猫食品消费趋势 12 数据来源:CBNData消费大数据数据来源:CBNData消费大数据 狗, MAT2021 消费占比46% 猫, MAT2021 消费占比54% MAT2019-2021线上犬猫食品消费占比分布趋势 狗猫 最内圈:MAT2019 最外圈:MAT2021
12、主粮作为必需品,线上消费占比最大,而零食增速领跑赛道,这说明越来越多宠物主倾向于给予爱宠拟人化的美食 享受。此外,养猫人群的快速膨胀助推了线上猫粮消费占比达到54%,首次赶超狗粮。 主粮为宠物食品最大消费品类,零食消费增速领跑赛道 2021宠物食品行业消费洞察报告 90后是狗粮消费主力,二线城市为“铲屎官”大本营 线上狗粮近七成的消费贡献来自于女性。从年龄代际来看,年轻90后成为消费主力,Z世代增速最快;从城市线级分 布来看,二线城市消费占比最为突出。二线都市青年们相较于奔波在一线的“打工人”,能拥有更多与爱宠相处的 闲暇时光,狗粮消费力自然更为突出。 MAT2021线上狗粮消费者 不同性别消
13、费占比 女男 女,68% 一线二线三线四线及以下 MAT2021线上狗粮消费人群不同 城市线级消费情况 消费占比消费增速 数据来源:CBNData消费大数据数据来源:CBNData消费大数据数据来源:CBNData消费大数据 Z世代 90后 85后 80后 75后 70后 70前 MAT2021线上狗粮消费人群 不同代际消费情况 消费占比消费增速 13 2021宠物食品行业消费洞察报告 MAT2021线上猫粮消费者 不同性别消费占比 女男 女,72% Z世代是“吸猫”主力军,猫粮消费占比和增速远超其他代际 线上猫粮消费者画像显示,女性消费贡献更为突出,占比超过七成;从代际分布来看,Z世代成为猫
14、粮消费中坚力量; 养猫群体的年轻化正是体现了网络吸猫文化的流行,以及猫咪更适应年轻群体情感与陪伴需求的特质。 一线二线三线四线及以下 MAT2021线上猫粮消费人群 不同城市线级消费情况 消费占比消费增速 数据来源:CBNData消费大数据数据来源:CBNData消费大数据数据来源:CBNData消费大数据 Z世代 90后 85后 80后 75后 70后 70前 MAT2021线上猫粮消费人群 不同代际消费情况 消费占比消费增速 14 2021宠物食品行业消费洞察报告 MAT2021狗粮客单价 不同价格段(单位:元) 消费人数分布 人群占比增速 MAT2021猫粮客单价 不同价格段(单位:元)
15、 消费人数分布 人群占比增速 15 数据来源:CBNData消费大数据 数据说明:客单价指每位消费者平均花费的金额;下同 数据来源:CBNData消费大数据数据来源:CBNData消费大数据 宠物主选择更高端食品的意愿日渐显著,猫比狗更快实现消费升级 线上猫粮的人均消费金额是狗粮的近1.5倍。从客单价不同价格段的消费人数分布来看,狗粮的高消费人群占比约 18%,而猫粮高消费人群比重近30%。但无论犬猫,高价格段的消费人数增速都更为突出。这足以说明,随着宠物 家庭地位的攀升,主人们相较过去更愿为“毛孩子们”一掷千金。 年平均消费在500元以 上的人群占比约18% 年平均消费在500元以 上的人群
16、占比约26% 狗猫 MAT2021犬猫客单价对比 近1.5倍 2021宠物食品行业消费洞察报告 16 数据来源:CBNData消费大数据 数据说明:字体大小依据MAT2021不同口味销量情况 数据来源:CBNData消费大数据 数据说明:排名依据MAT2021不同口味销量情况 荤素搭配,为爱犬的全面营养保驾护航 牛肉、鸡肉、鸭肉是线上最受欢迎的犬主粮口味,但主人们从不吝于在营养成分上做足功课,除了肉类带来的“欢 愉”,他们还注重为杂食狗狗们提供荤素的合理搭配,从而呵护爱宠肠道菌群的均衡生长,让爱宠拥有更好的身体 状态。因此无论主粮还是零食,诸如牛排配香菇、鸡肉配蔬菜等荤素兼备的口味搭配都成为了
17、消费的热门。 MAT2021犬主粮热门口味 MAT2021犬零食荤素搭配口味榜单 排名口味 2021宠物食品行业消费洞察报告 17 数据来源:CBNData消费大数据 数据说明:字体大小依据MAT2021不同口味销量情况 数据来源:CBNData消费大数据 数据说明:排名依据MAT2021不同口味销量情况 多肉搭配,为“猫主子”带来丰富味蕾享受 猫作为专性肉食动物* ,可谓无肉不欢:从线上猫粮的热门口味来看,各类鱼肉、鸡肉、牛肉味主粮成为它们的最爱。 不过,在主人们对猫咪的日渐宠溺下,猫咪对于肉类的需求也“水涨船高”,仅一种肉难以满足它们挑剔的味蕾。 在零食口味上,各种“肉肉”搭配的组合受到主
18、人们追捧,为猫咪带去更为丰富的味觉体验。 MAT2021猫主粮热门口味MAT2021猫零食“肉肉”搭配口味榜单 *注:陈宝江,刘树栋,韩帅娟,2020年,宠物肠道健康与营养调控研究进展,饲料工业,第41卷第13期,P9-P13 银鱼& 金枪鱼 鳕鱼& 鸡肉 金枪鱼 &鸡肉 Top1Top2Top3 明虾& 金枪鱼 4 鲔鱼& 蟹肉 5 鲭鱼& 鱿鱼 6 鸡肉& 扇贝柱 7 鲣鱼& 吞拿鱼 8 2021宠物食品行业消费洞察报告 18 数据来源:CBNData消费大数据数据来源:CBNData消费大数据 数据说明:按MAT2021销量取TOP2的重量规格; 1斤=500g 更换周期较快的小包装粮,
19、更能适应口味挑剔的猫咪需求 MAT2021不同宠物食品消费者购买频次对比 狗主人猫主人 从线上犬猫粮购买频次来看,猫主人购买更为频繁,并且无论主粮还是零食,狗狗的食物往往更大包,这正是因为 “猫主子”喜好和口味更为挑剔,更换周期较快的小包装猫粮受到宠物主的青睐。 犬零食猫零食 v 犬主粮 20斤-40斤 3斤-10斤 猫主粮 300g-600g 1000g-1500g 20斤 3斤-10斤 MAT2021宠物食品热门重量销售榜单 300g-400g 100g-200g 2021宠物食品行业消费洞察报告 2.1 主粮消费趋势: 主粮品质全面升级 护航爱宠健康生活 随着宠物主对营养均衡、精选配方、
20、个性定制的关注 高蛋白、无谷鲜肉、组合混搭成为主粮消费的流行元素 19 2021宠物食品行业消费洞察报告 20 数据来源:2021年4月第一财经调研数据 数据说明:在挑选宠物主粮产品时,着重考虑的因素有哪些?(最多4个) N=1321 数据来源:CBNData消费大数据 宠物主全方位考量,为爱宠挑选最优主粮 MAT2021犬猫主粮不同件单价(单位:元) 消费人数增速 8% 15% 17% 24% 30% 36% 41% 52% 66% 74% 包装 是否含冻干/肉粒 货源稳定性 保质期长短 价格 品牌知名度 宠物自身情况 用户口碑 适口性好坏 营养成分和食材 宠物主挑选主粮时看重的因素 宠物主
21、在挑选主粮时的考量因素愈发全面。营养食材、适口性、用户口碑、宠物自身状况和品牌知名度成为他们最 看重的五个因素。对犬猫饮食的健康诉求促使主人们对主粮的价格敏感度降低,引发主粮消费升级:线上件单价200 元以上的主粮产品消费人数增速最为突出。 增速最快, 近40% 2021宠物食品行业消费洞察报告 21 数据来源:2021年4月第一财经调研数据 数据说明:您最关注宠物哪方面健康问题?(最多4个)圈定猫主人,N=630 数据来源:2021年4月第一财经调研数据 数据说明:您最关注宠物哪方面健康问题?(最多4个)圈定狗主人,N=552 肠胃状况、抵抗力是宠物主最关注的健康问题 54% 46%44%
22、37% 32% 29%28% 24% 19% 17% 12% 10% 9% 5% 猫主人最关注的健康问题 疫情之后,健康消费进入快车道,大家在关注自身健康问题的同时,也同样关注着被他们视为家人的爱宠们,对宠 物们的健康呵护细致入微。宠物主关注的前三大健康问题中,犬猫主人共同关注肠胃健康和抵抗力,但猫主人更关 注泌尿系统健康,而狗主人更关注毛色健康。 48% 43%42% 33%33%32% 29% 25% 23% 17% 13%12% 6% 5% 狗主人最关注的健康问题 营 养 均 衡 精 选 配 方 个 性 定 制 2021宠物食品行业消费洞察报告 22 27% 30% 33% 33% 34
23、% 40% 46% 57% 粗脂肪含量 粗纤维含量 水分含量 是否添加益生菌 碳水化合物比例 牛磺酸成分 维生素含量 蛋白质含量 猫主人在意的营养成分 22% 29% 42% 47% 48% 54% 58% 粗纤维含量 是否添加益生菌 粗脂肪含量 果蔬成分占比 有益微量元素含量 钙类营养成分 动植物蛋白的比例 狗主人在意的营养成分 MAT2019MAT2020MAT2021 MAT2019-2021线上高蛋白 宠物主粮消费趋势 消费规模消费增速主粮整体增速 数据来源:2021年4月第一财经调研数据 数据说明:对于猫主粮的营养成分,您会关注哪些因素? N=769 数据来源:2021年4月第一财经
24、调研数据 数据说明:对于狗主粮的营养成分,您会关注哪些因素? N=691 数据来源:CBNData消费大数据 蛋白质是宠物主最在意的营养成分,高蛋白主粮成为趋势 宠物主会从多维度评估主粮的营养成分。犬猫的食性与消化系统决定它们每日必须进食大量蛋白,以满足每日营养 需求。在这样的消费心智驱动下,线上高蛋白宠物主粮消费增速突出,远超整体主粮。 精 选 配 方 个 性 定 制 营 养 均 衡 2021宠物食品行业消费洞察报告 MAT2021犬猫主粮 不同保健功能消费占比 23 数据来源:CBNData消费大数据数据来源:CBNData消费大数据数据来源:CBNData消费大数据 养宠科学化,保健功效
25、向主粮渗透,宠物主为爱宠时刻补充所需营养 保健品中如美毛护毛、促进消化、补钙健骨等流行的元素开始向犬猫的主粮渗透;其中,具有牛磺酸类护眼功能的 产品在狗主粮中消费增速最快,而专门针对幼猫的营养补充元素在猫主粮中消费增速最为突出。这足以说明,宠物 主对爱宠的呵护渗透到了一日三餐,重视科学喂养,注重主粮的保健功效。 MAT2021猫主粮不同保 健功能消费增速 MAT2021狗主粮不同保健 功能消费增速 精 选 配 方 个 性 定 制 营 养 均 衡 2021宠物食品行业消费洞察报告 62% 43% 43% 28% 23% 18% 16% 15% 关注配料表保健功能是否添加激素是否添加调味剂肉类含量
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2021 宠物食品 行业 消费 洞察 报告 45

链接地址:https://www.3mbang.com/p-46700635.html