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  • 艾瑞咨询:2021年中国母婴市场消费趋势研究报告(52页).pdf艾瑞咨询:2021年中国母婴市场消费趋势研究报告(52页).pdf

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    编号:46482752    类型:共享资源    大小:1.60MB    格式:PDF    上传时间:2021-04-25
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    咨询 2021 年中 母婴 市场 消费 趋势 研究 报告 52
    资源描述:
    中国母婴市场消费趋势 研究报告 2021年 2 2021.4 iResearch 摘要 高端化,精细化(功效细分化、应用场景多样化),个性化将成为母婴市场未来发 展趋势。 新生儿出生率持续下降,总量依旧可观;儿童规模占比的持续增长,也将带动儿童 产品线的丰富与发展;消费力提升、消费品质升级等因素将刺激母婴市场持续走高。 享受为人父母喜悦的同时,因育儿知识匮乏及产品选择困惑而带来的焦虑感也急需 专业的指导来疏解;为缓解焦虑感,新生代父母会尽早进行育儿知识储备,并且会 选择信赖的渠道/平台进行产品购买。 新生代父母中90后年轻人占比大,高学历的父母占比较高;他们更加崇尚科学养娃, 粗放育儿时代已成过去时,精细化喂养时代也将带来母婴产品更加精细化的需求。 SMS 来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 3 2021.4 调研样本说明 调研概况在线定量调研 调研方式线上调研社区 调查对象 1、年龄:20-45岁、家中有0-6岁的孩子的宝爸宝妈 2、近期购买过母婴产品(包括衣食住行各类母婴产品) 的消费者 3、母婴产品消费主要决策人 问卷投放区域全国一到四线城市 问卷投放时间2021.03 样本数量2500 调研样本说明 来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 4 2021.4 指标说明 来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 城市级别划分标准 一线城市上海 北京 深圳 广州 二线城市 (包含新一线城市) 新一线城市:成都市杭州市重庆市武汉市苏州市西安市天津市南京市郑州市长沙市沈阳市 青岛市宁波市东莞市无锡市 二线城市:昆明市大连市厦门市合肥市佛山市福州市哈尔滨市济南市温州市长春市石家庄市 常州市泉州市南宁市贵阳市南昌市南通市金华市徐州市太原市嘉兴市烟台市惠州市保定市 台州市中山市绍兴市乌鲁木齐市潍坊市兰州市 三四线城市除一线、新一线、二线城市外的其他非五六线城市。 TGI 名词解释 TGI指数定义TGI:即Target Group Index(目标群体指数),可反映目标群体在特定研究范围内的强势或弱势 TGI指数计算方式TGI指数= 目标群体中具有某一特征的群体所占比例/总体中具有相同特征的群体所占比例*标准数100 TGI指数意义 TGI指数表征不同特征用户关注问题的差异情况,其中TGI指数等于100表示平均水平,高于100,代表该 类用户对某类问题的关注程度高于整体水平, TGI越高,优势越明显。 5 目录 探趋势 观市场1 解人群2 3 6 2021.4 iResearch2021.4 iResearch 中国人口出生率及变化情况 受益于二胎政策的放开,2016 年全年新生儿人数达到五年来的峰值即1786 万人,2017 年之后新生儿增长不及预期,新 生儿出生率逐渐放缓,但出生率仍保持在10以上, 2019年中国新生婴儿规模达到1465万。新生儿中二胎人口占比逐 年攀升,二胎家庭成为未来母婴市场的需重点关注的人群。 来源:艾瑞咨询根据国家统计局数据和公开资料自主研究绘制。 1,640 1,678 1,655 1,786 1,723 1,523 1,465 12.08 12.37 12.07 12.95 12.43 10.94 10.48 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 0 500 1000 1500 2000 2500 2013201420152016201720182019 2013-2019年中国出生人口及出生率 人口数量(万)出生率() 2016-2019年新生儿中二胎人口占比 45% 51% 50% 57% 2016年 2017年 2018年 2019年 新生儿出生率持续下降,但总量依旧可观; 二胎家庭增速显著,占比增大 来源:艾瑞咨询根据国家统计局数据和公开资料自主研究绘制。 7 2021.4 iResearch2021.4 iResearch 中国幼儿及儿童人群规模 随着新生儿出生率的下降,未来3年内0-3岁的婴幼儿占比将减小,3岁+的儿童占比将持续增高,儿童比例的增高也将带 动儿童产品线的丰富及发展。 来源:艾瑞咨询根据国家统计局数据和公开资料自主研究绘制。 未来三年0-3岁及3岁以上儿童占比情况儿童母婴产品/服务需求增长(TOP8) 儿童奶粉 儿童护肤 儿童乐园 儿童数码 儿童车类水杯/水壶 儿童早教 儿童零食 来源:艾瑞于2021年03月通过线上网络调研获得,样本量 N=2500。 0-3岁婴幼儿 占比将呈下降趋势 3岁+儿童 占比将持续处于上升趋势 3岁以上儿童占比将持续增长,儿童消费成为新增长点 8 2021.4 iResearch2021.4 iResearch 中国居民可支配收入及支出情况 随着我国居民可支配收入的逐步提升,居民消费力及消费品质也整体升级;同时新一代宝妈宝爸育儿理念不断更新,追求 高品质养育,母婴消费需求也再度升级,激发了更多的市场机会。 来源:艾瑞咨询根据国家统计局数据和公开资料自主研究绘制 2012-2020年中国居民人均可支配收入及增速 16,510 18,311 20,167 21,966 23,821 25,974 28,228 30,733 32,189 8.1%8.0% 7.4% 6.3% 7.3% 6.5% 5.8% 2.1% 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 201220132014201520162017201820192020 全国居民人均可支配收入(元)增长率(%) 我很注重母婴产品的品质,即使价格更高,我也愿意选择 品质更高的产品(88%) 不 同 代 际 95后 90后27% 85后26% 80后 25% 30% 母婴产品月支出占家庭月收入比例 母婴产品月消费金额:3456元 占家庭月收入比例:26% 来源:艾瑞于2021年03月通过线上网络调研获得,样本量 N=2500。 我国居民可支配收入稳步增长,随之带来的消费力提升、消 费品质升级也将刺激母婴市场持续走高 9 2021.4 iResearch 中国母婴市场规模测算 母婴市场规模持续增长,推测2020年达到3.25万亿元 新生儿人口数量依旧可观、人均可支配收入增长以及母婴产品消费能力提升等诸多因素促进我国母婴市场规模持续增长, 推测2020年我国母婴市场规模达到3.25万亿元。 来源:艾瑞咨询根据国家统计局数据和公开资料自主研究绘制。 注释:中国母婴市场:广义的母婴行业,包含线上及线下母婴服务商、母婴商品品牌、母婴内容供应商等业态。 2012-2020年中国母婴市场规模及增速 12,376 13,967 15,980 18,320 21,015 23,613 26,593 29,919 32,518 13.0% 14.0% 15.0%15.0% 12.0% 10.0% 9.0%9.0% 201220132014201520162017201820192020e 总规模(亿元)增长率(%) 10 2021.4 iResearch 母婴产品相关社会性事件 母婴产品安全问题再亮红灯,安全应是母婴品牌始终的坚守 2020年仍有不少母婴产品安全相关事件引发了全社会的关注与讨论,在选购各类母婴产品时“安全性”永远是父母们最首 要的关注因素,而产品安全也应是各母婴品牌始终坚守的红线。 婴儿用含激素面霜后成“大头娃娃” 连云港某家长发现本该健康的孩子出现逐渐肥胖,发育迟缓, 脸部肌肉僵硬的问题。经权威医院检查,怀疑是使用了含激素 的面霜所致。 郴州倍氨敏奶粉事件 湖南电视台经视焦点栏目报道郴州市永兴县“母婴店以蛋白固体饮料 冒充婴幼儿奶粉进行销售欺骗消费者”,导致多名患儿罹患“佝偻病” 。 来源:艾瑞咨询根据国家统计局数据和公开资料自主研究绘制。 11 目录 探趋势 观市场1 解人群2 3 12 母婴人群画像 13 2021.4 iResearch 母婴消费者画像 90后进阶为母婴产品消费主力军,高学历父母占比较高 90后成为母婴产品消费者的主要力量,占比近六成(56%);本科及以上的高知父母占比较大,占整体人群的66%。 注释:母婴家庭人群-由0-6岁儿童家庭的主要家庭成员构成,涵盖爸爸、妈妈、祖父母/外祖父母等各类家庭角色。 来源:母婴家庭规模为国家统计局及艾瑞模型推测;人群画像数据由艾瑞于2021年03月通过线上网络调研获得,样本量 N=2500。 截止至2019年,中国母婴家庭*规模: 7%49%32%11% 20-25岁26-30岁31-35岁36岁以上年龄分布 90S80S 33%62%4% 大学本科以下本科硕士及以上教育程度 高学历 5%95% 全职妈妈/爸爸职场妈妈/爸爸职业情况 职场人士 母婴消费者基础画像 14 2021.4 iResearch 各家庭成员育儿投入情况 育儿职责更加细分,全家齐上阵,长辈辅助不可少 家庭育儿职责更加细分,宝妈主要负责宝宝的日常照顾,在宝宝的养育过程中投入更多的是时间和精力,而宝爸在育儿中 的参与则主要表现在对宝宝养育的金钱投入上;对于大多为职场人士的新生代父母而言,在养娃过程中长辈的辅助和支持 也是必不可少的。 注释:此处比例为照顾宝宝时间投入为“全部(100%)/绝大部分(80%以上) /大部分(50%80%)时间”三个选项百分比汇总。 样本:N=2500;由艾瑞于2021年03月通过线上网络调研获得。 81% 34% 22% 宝 妈 宝 宝 的 爷 爷 奶 奶 或 外 公 外 婆 宝 爸 母婴家庭各成员育儿时间投入情况 49% 45% 16% 宝 爸 宝 妈 宝 宝 的 爷 爷 奶 奶 或 外 公 外 婆 母婴家庭各成员育儿金钱投入情况 15 2021.4 iResearch 新生代父母育儿理念 粗放育儿时代已成过去时,新生代父母更加崇尚科学养娃 新生代父母更加崇尚高品质养娃、科学养娃,在陪伴宝宝成长的同时他们也会不断学习从而获得个人成长;而在隔辈养育 产生观念分歧时,新生代父母则会更多选择相信专家的科学建议,不再是传统的经验之谈。 样本:N=2500;由艾瑞于2021年03月通过线上网络调研获得。 新生代母婴人群育儿理念 学习型父母,在育儿过程中与孩子共同成长 1 陪伴孩子成长的过程中,我也能获得个人成长(91%) 崇尚科学的养育方式 3 在养育孩子的过程中,我希望得到更多专业的帮助(80%) 尽力为孩子提供最好的生活品质 2 在能力范围内,一定要给孩子最好的(88%) 隔辈养育差异/分歧点(TOP3) 孩子在该阶段该吃什么(54%) 孩子的教育问题(50%) 孩子在该阶段该穿什么(35%) 隔辈养育差异/分歧点的处理方式 听自己的 (46%) 听长辈的 (5%) 听专家的 (48%) 16 2021.4 iResearch 新生代父母的育儿焦虑 享受为人父母喜悦的同时,因育儿知识匮乏及产品选择困惑 带来的焦虑感也急需专业的指导来疏解 初为父母,在内心幸福与喜悦之余,宝爸宝妈们还会有紧张、焦虑、不安等负面情绪;新手爸妈们在养育孩子上还缺乏经 验,加之市面上的母婴产品的良莠不齐,更加剧了他们的担忧和劳累,在带娃上他们需要更多专业的指导与帮助来为他们 分忧。 样本:N=2500;由艾瑞于2021年03月通过线上网络调研获得。 喜忧喜忧参半 1.孩子出生对宝爸/宝妈个人时间的挤占及经 济负担的加剧带来的“个人焦虑” 2.育儿知识和经验的匮乏带来的“养育无力感” 3.市面上母婴产品繁多,质量良莠不齐,不知 如何挑选带来的产品“选择紧张感” 忧从何来 17 2021.4 iResearch 育儿知识的储备与获取 “育儿要趁早” 父母在孩子出生前已经开始进行知识储备; 除母婴垂直类平台外,母婴电商也成为重要信息渠道 大部分父母在孩子出生前就已经开始着手学习相关育儿知识,更有41%的父母在备孕期就开始进行知识储备;当前,除专 业的母婴育儿垂直类平台外,电商平台也成为消费者在获取母婴产品/育儿相关信息的主要渠道。 样本:N=2500;由艾瑞于2021年03月通过线上网络调研获得。 宝爸宝妈开始学习育儿知识的时间 从备孕开始 从孕期开始 从孩子出生后开始 41% 47% 12% 62% 38% 37% 36% 33% 33% 32% 30% 27% 25% 母婴类网站/APP 电商渠道 小红书等内容电视平台 宝妈宝爸微信群/朋友圈 线下母婴店 搜索引擎(百度等) 微博/微信等社交平台 抖音/快手等短视频平台 朋友/同事/父母/亲戚 新闻资讯APP 育儿信息获取渠道(Top10) 18 2021.4 iResearch 育儿相关内容形式偏好 测评及直播相关内容更受消费者青睐 在内容形式上,母婴产品测评类内容对消费者吸引力相对更高,能够更全面、更细致地为消费者提供专业科学养育知识的 直播课等内容形式也更受宝爸宝妈们青睐。 样本:N=2500;由艾瑞于2021年03月通过线上网络调研获得。 61% 56% 56% 54% 45% 母婴产品试用测评育儿直播课母婴产品开箱测评育儿达人好物推荐育儿小百科 育儿相关内容形式偏好 19 母婴产品消费行为与态度 20 2021.4 iResearch 母婴产品消费情况 吃穿用玩产品仍是母婴消费主力品类 从母婴消费购买大类来看,食/衣/用等仍是消费主力品类,而医疗健康、母婴护理等服务虽然当前在母婴人群中渗透率较 低,但年轻父母选择倾向更高,未来品类发展潜力较大。 样本:N=2500;由艾瑞于2021年03月通过线上网络调研获得。 89% 87% 84% 65% 47% 40%40% 36%36% 婴幼儿食品婴幼儿服饰婴幼儿日用品儿童玩具婴幼儿车床医疗健康母婴护理早教娱乐妈咪产品 各类母婴产品大类购买情况 吃穿用玩 母婴服务 95后年轻父母相对总体人群购买倾向更强 TGI:119TGI:141 21 2021.4 iResearch 母婴产品消费情况 婴儿食品及母婴相关服务消费支出更多 在孩子的成长过程中,婴幼儿食品一直是母婴产品消费的大头支出;整体母婴服务类消费月支出金额也较大,且随着孩子 长大,早教娱乐相关需求增高,家长对孩子的投入也逐渐从产品购买向教育支出转移。 样本:N=2500;由艾瑞于2021年03月通过线上网络调研获得。 1743152814011374126012111148955808 36% 52% 62% 58% 66%66% 68% 79% 87% 55% 39% 29% 34% 26% 27% 27% 16% 9% 9%10%9%9%8% 7% 5%4%4% 婴幼儿食品早教娱乐母婴护理妈咪产品婴幼儿车床医疗健康婴幼儿日用品婴幼儿服饰儿童玩具 1000元以下1000-3000元3000元以上 各类母婴产品大类消费支出情况 总体均值 17931368122012941133110710908138000-1岁* 181915111604145813751331121910618191-3岁* 14601647152014161382118011009917973岁以上* 注释:此处为孩子年龄。 22 2021.4 iResearch 婴幼儿食品消费情况及购买考虑因素 消费者对食品营养/功能的需求加速了母婴食品精细化发展 在婴幼儿食品上由于家长们对营养及功能的更高关注和追求,加速了奶粉及辅食向配方/功效丰富化、细分化延伸。 样本:N=2500;由艾瑞于2021年03月通过线上网络调研获得。 吃什么? 婴幼儿食品购买TOP5 婴幼儿奶粉 (83%) 宝宝辅食(55%) 宝宝零食(31%) 宝宝调味品 (11%) 1 2 3 4 5 宝宝营养品 (56%) 吃的东西关注什么TOP5 1 2 3 4 5 营养/功能 (61%) 安全性(59%) 材质/成分 (43%) 品牌(35%) 规格/容量 (31%) 23 2021.4 iResearch 婴幼儿服饰消费情况及购买考虑因素 亲肤衣物/寝居产品舒适度尤其重要 无论是宝宝穿或用的产品,但凡是接触皮肤,舒适度均是消费者关注的重要因素,同时材质也是消费者的关注重点。 样本:N=2500;由艾瑞于2021年03月通过线上网络调研获得。 穿什么? 童装童鞋(66%) 宝宝床品(44%) 宝宝浴巾/毛巾/口水巾(51%) 新生儿鞋帽袜(20%) 1 2 3 4 1 2 3 4 5 舒适度/亲肤性 (60%) 材质(54%) 安全性(45%) 外观/颜值(41%) 耐用性(29%) 婴幼儿服饰/寝居购买TOP4穿的东西关注什么TOP5 24 2021.4 iResearch 婴幼儿用品消费情况及购买考虑因素 产品安全永远是父母们给宝宝的最首要保护 在购买婴幼儿用品时安全性是消费者首要关注的因素,材质也是消费者重点关注的因素,这也使得更多新材料新技术在产 品中不断应用。 样本:N=2500;由艾瑞于2021年03月通过线上网络调研获得。 用什么? 尿裤(84%) 宝宝洗浴产品(58%) 婴儿湿巾/棉柔巾 (55%) 宝宝护理(53%) 洗涤用品(52%) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 安全性(54%) 材质(52%) 舒适度/亲肤性(51%) 品牌(31%) 耐用性(29%) 婴幼儿用品购买TOP5用的东西关注什么TOP5 25 2021.4 iResearch 婴幼儿玩具消费情况及购买考虑因素 新生代父母对玩具类产品益智性功能要求凸显 新生代父母对宝宝智力、脑力发展尤为关注,相应对带有早教功能的益智类玩具的购买热情也逐渐升高。 样本:N=2500;由艾瑞于2021年03月通过线上网络调研获得。 婴幼儿玩具/车床购买TOP5玩的东西关注什么TOP5 早教益智类玩具(57%) 婴儿车床(47%) 动漫毛绒玩具(40%) 婴儿座椅(33%) 儿童平衡车(24%) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 安全无味(63%) 可以开发宝宝智力(63%) 可以开发宝宝动手能力 (59%) 不易被宝宝吞咽(51%) 材质易摔(47%) 玩什么? 26 2021.4 iResearch 母婴产品购买渠道 新生代父母更倚重线上渠道进行母婴产品消费 目前,几乎所有的消费者均有在线上购买母婴产品的经历,其中有73%的消费者以线上平台为母婴产品的主要消费渠道, 主要使用线下进行母婴产品消费的人群占比不足10%。 样本:N=2500;由艾瑞于2021年03月通过线上网络调研获得。 各渠道母婴产品消费金额分配 8% 31%34% 20% 6% 1%1% 全 部 都 在 线 上 电 商 购 买 几 乎 都 在 线 上 购 买 线 上 偏 多 一 些 线 上 线 下 相 近 线 下 偏 多 一 些 几 乎 都 在 线 下 购 买 全 部 都 在 线 下 实 体 店 购 买 以线上为主要购物渠 道用户占比:73% 线上线下重叠 用户占比:91% 线上母婴产品单次消费金额: 610元 线下母婴产品单次消费金额: 733元 27 2021.4 iResearch 母婴产品购买渠道 综合电商平台是消费者选购母婴产品的首要渠道 目前,综合类母婴电商平台已成为消费者最主要的购物渠道;线下母婴渠道仍具有较强的生命力,母婴专卖店、大型商超 等线下门店也是消费者购物的主要渠道选择。 样本:N=2500;由艾瑞于2021年03月通过线上网络调研获得。 72% 38% 35% 32% 19% 13% 7% 65% 45% 42% 综 合 电 商 平 台 母 婴 APP 内 自 带 商 城 母 婴 垂 直 电 商 平 台 品 牌 官 网 / 自 有 电 商 平 台 社 交 电 商 平 台 短 视 频 / 直 播 平 台 微 商 / 个 人 渠 道 母 婴 专 卖 店 大 型 超 市 商 场 / 购 物 中 心 母婴产品购买常用渠道 线上渠道线下渠道 28 2021.4 iResearch 母婴产品购物渠道期待属性 “安心/放心、值得依赖”是用户对母婴购物渠道的最大期待 让用户感受到“安心、放心”、“值得依赖的”是各母婴购物渠道进行自身建设的关键。 样本:N=2500;由艾瑞于2021年03月通过线上网络调研获得。 母婴产品购物渠道特性期待(Top8) 47%44% 42% 39% 38% 37% 33% 31% 让 我 感 到 安 心 / 放 心 的 值 得 我 依 赖 的 让 我 感 到 方 便 的 是 贴 心 的 像 育 儿 专 家 一 样 的 帮 我 精 打 细 算 的 会 让 我 感 到 愉 悦 的 能 指 导 我 ( 养 娃 ) 的 29 母婴消费高潜力人群 30 2021.4 iResearch 母婴市场高潜力人群 90后年轻母婴消费人群 在总体母婴人群中占比 :低线城市小镇青年数量: 为一二线城市的 小镇母婴消费人群二胎家庭母婴消费人群 2019年新生儿人口中二胎占比: 来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 31 2021.4 iResearch 90后年轻母婴消费人群 更强的消费力,更高的消费意愿 90后年轻父母在育儿投入上有更高的消费意愿和消费力,在为孩子购买母婴产品方面他们是更敢花的一代。 样本:N=2500;于2021年03月通过线上网络调研获得。 90后年轻母婴人群 在总体母婴人群中占比 : 3,512 3,382 90后80后 各人群母婴产品消费均值(元/月) 我给孩子买东西很舍得花钱 (相对于80后 TGI:104) 更强的消费力,更高的消费意愿 母婴消费态度语句认同度 32 2021.4 iResearch 90后年轻母婴消费人群 年轻的宝爸宝妈更加喜欢“尝鲜”,养娃也更加精细 相对于80后父母,年轻的90后父母对新晋网红/小众产品有更高的“尝鲜”意愿,而产品功能/功效卓越、原料/成分更加健康、 性价比更高等均是吸引他们尝鲜的重要因素。90后父母对更加精细化、有针对性功效的产品有更高的关注度和购买倾向。 样本:N=2500;于2021年03月通过线上网络调研获得。 对母婴产品功效针对性的关注度变化 “精细化”养娃,对精细化功效需求更高 78%21% 1%90后 提升持平下降 90后年轻父母更偏好购买功效精细化的母婴产品 对新晋网红/小众产品的消费意愿 对产品的新趋势更加关注,更喜欢“尝鲜” 76%19%5%90后 愿意购买观望不愿意购买 1 2 3 4 5 功能/功效 (57%) 原料/成分 (54%) 颜值/外观 (44%) 性价比(54%) 朋友推荐 (41%) 我希望未来母婴产品功能/功效能够更加细化,更加适合 我的宝宝(90%) 1 特殊配方奶粉(相对于总体 TGI:113) 2 宝宝营养辅食(相对于总体 TGI:115) 尝鲜关注重点(Top5) 90后有强烈购买意愿者 相对于80后 TGI:101 90后中关注度极大提升者 相对于80后 TGI:116 33 2021.4 iResearch 90后年轻母婴消费人群 90后年轻父母对带有IP合作的母婴产品更加青睐 90后父母大多希望能利用个性的设计/元素打扮自己的宝宝,他们对利用IP形象作为设计元素的母婴产品购买意愿也较为强 烈。国产和欧美动漫IP形象更受他们的青睐,产品元素、产品包装以及玩具利用IP联名形象是他们最倾向购买的几种产品 类型。 样本:N=2500;于2021年03月通过线上网络调研获得。 来源:动漫剧集播放top排名数据来源:艾瑞video-tracker产品数据。 对IP相关内容更加青睐 90后对IP化母婴产品的消费意愿 愿意购买,80% 愿意购买 不愿意购买 我更喜欢个性化设计/元素,把宝宝打扮的 更加与众不同(72%) 国产Top3 欧美Top3 国产、欧美动漫超越日韩动漫成为更受欢迎的IP类别 IP联名方式偏好(Top3) 1 2 3 有卡通形象的玩具(51%) 产品包装有卡通形象 (52%) 产品带有卡通元素(53%) 90后对母婴产品设计元素态度语句认同度 34 2021.4 iResearch 90后年轻母婴消费人群 年轻一代宝妈在关注宝宝的同时也不忘关注自身 90后宝妈在关注宝宝健康和成长的同时,对自身的健康、外表也会持续关注;他们在为宝宝购买产品很敢花的同时对自己 也会保持较高的金钱投入,在妈咪专用产品的购买上相对于80后有更高的消费倾向。 样本:N=2500;于2021年03月通过线上网络调研获得。 关注宝宝,也更关注自己 90后宝妈对妈咪产品的购买倾向更高 孕妇装:相对于80后 TGI:203 孕妇奶粉:相对于80后 TGI: 202 产后塑身品:相对于80后 TGI: 182 孕期护理产品: 相对于80后 TGI: 140 宝妈对自身的关注度 更为关注,83% 更为关注,66% 更为关注,87% 身体健康个人外表个人金钱投入 35 2021.4 iResearch 小镇母婴消费人群 小镇母婴消费人群已经具备一定的收入及消费水平 目前,三四线城市母婴消费人群中分别已有超4成的消费者具有相对较高的家庭收入水平及母婴产品消费力。 来源:艾瑞咨询根据国家统计局数据和公开资料自主研究绘制;三四线城市家庭月收入、母婴产品月消费数据由艾瑞于2021年03月通过线上网络调研获得,样本量 N=2500。 小镇母婴消费人群 低线城市小镇青年数量: 为一二线城市青年的 三四线城市家庭整体收入水平提高,母婴消费力也较为强劲 3000元及以下, 54% 3001-8000元, 43% 8001及以上, 3% 三四线城市家庭月收入(元) 10000元及以下, 10% 10001-20000元, 49% 20001及以上, 41% 家庭月收入在2万以上的占比超4成 (整体母婴家庭月收入均值:214067元) 三四线城市母婴产品月消费额(元) 母婴产品月消费在3千以上的占比超4成 (整体母婴家庭月收入均值:3456元) 36 2021.4 iResearch 小镇母婴消费人群 小镇父母在养育宝宝的过程中也保持高时间、高金钱投入 三四线城市宝妈在带娃上更加亲力亲为,并且他们也会在孩子没出生前便开始进行知识储备;在宝宝产品花费上,小镇母 婴人群也同样追求品质,在产品购买投入意愿上不输一二线消费者。 样本:N=2500;于2021年03月通过线上网络调研获得。 38%49%13%三四线城市 从备孕开始从孕期开始孩子出生后开始 宝爸宝妈开始学习育儿知识的时间早 更高的育儿精力投入 三四线宝妈照顾宝宝的时间投入多 母婴产品消费占比:三四线城市育儿投入比例更高 追求品质消费,愿意花敢于花 在能力可承受范围内,我尽量给宝宝买更贵的 产品(80%) 我很重视母婴产品的品质,即使价格更高我也愿意 购买(89%) 全部时间投入 TGI(相对一二线城市):127 18% 28% 35% 17% 2% 全部时间绝大部分时间 大部分时间少部分时间极少部分时间 25.8%26.1% 26.8%26.7% 一线城市二线城市三线城市四线城市 37 2021.4 iResearch 二胎家庭母婴消费人群 有了一胎积累的经验,在养育二胎时消费更加理智 二胎家庭在养育二宝时更加崇尚“买好不买贵”,在宝宝产品购买花销上也会更加理智。 来源:艾瑞咨询根据国家统计局数据和公开资料自主研究绘制;养二胎金钱投入数据由艾瑞于2021年03月通过线上网络调研获得,样本量 N=2500。 二胎家庭母婴消费人群 2019年新生儿人口中二胎占比: 养二胎的金钱投入 减少, 53% 不变或增多, 48% 更加理智养娃,买好不买贵 宝宝用的东西买贵不如买对更重要(86%) 38 2021.4 iResearch 二胎家庭母婴消费人群 一胎养育经验虽在,但二胎养育过程中仍有焦虑感 二胎的出生会相应的增加父母们的时间压力和经济压力,带来更大的“个人焦虑感”;虽然有一胎的养育经验,养育二胎的 父母们依然会有担心照顾不好孩子而带来的“养育焦虑”,以及因产品更新迭代而不知如何选择的“选择焦虑”。 样本:N=2500;于2021年03月通过线上网络调研获得。 养二胎的时间压力 增大, 64% 不变或减少, 36% 养二胎的经济压力 增大, 50% 不变或减少, 50% 时间及经济压力更大, 对便捷性及智能化产品更加关注 借鉴一胎经验,养育二胎更加轻松 1 2 有一胎的养育经验和育儿知识 “一胎照书养,二胎照粗养” 轻松之余,压力仍在 1 2 3 害怕孩子生病,怕照顾不好宝宝,担心出问题 想给孩子最好的,但有时候却又缺乏相关指导 市面母婴产品更新换代快,有时不知如何选择 养育二胎的心态及精力投入都更加轻松 39 目录 探趋势 观市场1 解人群2 3 40 2021.4 iResearch 母婴产品整体趋势 高端化、精细化、个性化发展 高端化 品质消费带动母婴消费高端化 羊奶粉、有机奶粉等高端配方奶 粉品类需求量攀升 新技术、新材料尿裤需求量攀升 功效细分化 消费者更高的功效诉求 带动产品精细化发展 特殊配方奶粉需求走高,消费者对 奶粉功效诉求丰富 儿童营养辅食功效逐渐多元,食补 是消费者对辅食类产品的新要求 应用场景多样化 消费者更多的场景化诉求 带动产品精细化发展 尿裤适用到不同性别的宝宝,及不同 的穿着场景、不同的使用场合(游泳、 夜间、酷暑)产生不同的设计 个性化 颜值经济带动IP化 个性化设计更受青睐 “屁粮也要精致”尿裤品类也在 “颜值”上做文章 “妈妈也要美美的”妈妈们对孕 妇服饰等在颜值和设计上的要求也 逐渐提升 来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 41 2021.4 iResearch 奶粉品类趋势 奶粉品类生命线延长,高端化趋势依旧 目前,奶粉品类线已延伸并贯穿了宝宝孕育、成长的生命全周期,并且会根据不同的适用人群生产不同配方/功效的产品; 高端化仍在持续引领奶粉品类市场发展,更加高端化的成分/配方也越来越受到消费者的关注。 样本:N=2500;于2021年03月通过线上网络调研获得。 奶粉 趋势1 品类生命线延长,适用的人群更加细化 奶粉品类线延伸,贯穿宝宝孕育、成长全周期 趋势2 高端化趋势持续引领奶粉品类市场发展 羊奶粉、有机奶粉等高端配方奶粉需求量持续走高 63% 56% 41% 29% 普通婴幼儿牛奶粉 有机奶粉 特殊配方奶粉 羊奶粉 各类奶粉购买情况 高端成分/配方 奶粉80% 消费者对奶粉成分/配方高端性的关注度 76% 19% 5% 关 注 度 提 升 基 本 没 有 变 化 , 一 直 较 为 关 注 不 太 关 注 90后相对于80后 TGI:103 42 2021.4 iResearch 奶粉品类趋势 精细化喂养时代,消费者对奶粉的功效诉求更加细化 精细化喂养时代,消费者更加注重奶粉营养/功能的丰富度和细分化。提升宝宝免疫力、开发宝宝智力等已成为消费者购买 奶粉的重要功效诉求;国产奶粉品牌也逐渐受到年轻宝爸宝妈的青睐,国产品牌更加适合中国宝宝是他们选择的主要原因。 样本:N=2500;于2021年03月通过线上网络调研获得。 趋势3 精细化喂养时代,消费者对奶粉的功效诉求更细化 奶粉配方中营养成分丰富程度逐渐提升 73% 69% 52% 49% 47% 成分安全 营养/功能 口味 孩子是否有不良反应 奶源地 购买奶粉时的产品关注因素(Top5) 消费者对配方奶营养/功能诉求(Top5) 51%50%46% 39% 34% 宝 宝 更 好 消 化 、 吸 收 更 能 帮 助 提 升 宝 宝 免 疫 力 成 分 更 加 健 康 安 全 更 能 保 护 宝 宝 肠 道 更 能 开 发 宝 宝 智 力 90后相对于80后 TGI:121 趋势4 国产奶粉重获消费者信任 国产品牌选择意向提升 婴幼儿食品品牌选择倾向 更倾向购买国产品牌的原因(Top5) 48% 47% 38% 37% 34% 国产母婴产品更加适合中国宝宝 国产母婴产品性价比更高 对国产品牌有天然的信赖感 国产母婴产品更丰富,选择更多 成分/配方更加安全健康 国产品牌, 53% 进口品牌, 47% 90后相对于80后 TGI:128 43 2021.4 iResearch 尿裤品类趋势 细分场景需求为尿裤增长带来新动力; 新材料新技术的应用引领品类走向高端化 对应使用场景的不同,尿裤品类正在走向更加精细化的发展;而功能性材料及新技术的更新迭代和广泛应用也带领尿裤品 类走向高端化。 样本:N=2500;于2021年03月通过线上网络调研获得。 趋势1 适用场景的细分为品类增长带来新动力 更加细分化的应用场景带领品类走向精细化发展 宝宝 性别 穿着 场景 适用 场合 男宝宝专用女宝宝专用 训练尿裤学步/爬行尿裤 游泳专用 夏季酷热专用 夜间专用 趋势2 功能性新材料新技术的广泛应用 尿裤品类也逐渐走向高端化,新技术新材料更新迭代快 67% 65% 63% 60% 59% 舒适度 吸水性/是否漏尿 是否透气 柔软性 是否红屁股 尿裤 新材 料新 技术 应用 购买尿裤时的产品关注因素(Top5) 44 2021.4 iResearch 尿裤品类趋势 “屁粮”也在颜值上做文章 年轻的宝爸宝妈在功能性及舒适性要求之上,对尿裤的颜值也更加关注,IP化是近几年尿裤产品在颜值上做文章的重要趋 势,消费者对IP合作产品也较为买单。 样本:N=2500;于2021年03月通过线上网络调研获得。 趋势3 “屁粮”也要精致好看 IP合作是尿裤在颜值上吸引消费的新方式 IP合作对母婴产品购买意愿的影响 27% 55% 17% 1%0% 极 大 促 进 较 大 促 进 没 有 影 响 有 所 减 小 极 大 减 小 82% 90后年轻父母购买尿裤更要看“颜值” 购买尿裤考虑因素-颜值 90后相对总体TGI:115 母婴产品联名IP偏好 71%62% 47% 国产欧美日韩 45 2021.4 iResearch 辅食品类趋势 辅食类别及功效更加多元;儿童调味品市场争奇斗艳 随着消费者对辅食更加细化的需求,除了最基础的面条、米粉、米糊等产品类型以外,各种拌饭辅料、油类、泥类、酱类 等宝宝辅食/调味类产品也备受新生代父母青睐;儿童调味类辅食市场更是新品频出,争取斗艳。 样本:N=2500;于2021年03月通过线上网络调研获得。 趋势1 精细化喂养时代全面来临 辅食类别及功效更为丰富 趋势2 儿童调味品利基市场争奇斗艳 新品频出,活力满满 消费者常买的儿童调味产品 拌饭料拌饭酱拌饭肉松拌饭海苔 油类核桃油橄榄油亚麻籽油海藻油 泥类果泥菜泥金枪鱼泥 有机产品有机胚芽米有机面条 粉类猪肝粉香菇粉虾皮粉 儿童调料调味盐酱油 芝麻产品芝麻糊芝麻酱芝麻油 酱类番茄酱芝麻酱果酱 46 2021.4 iResearch 辅食品类趋势 功效需求更加细化、定制化,辅食充当宝宝健康补给站角色 消费者对辅食营养及功效需求更加细化,90后年轻父母对辅食的营养及功能性需求关注度尤为突出;消费者对定制化母婴 产品的关注度也较高,尤其对于成分/配方、功效、口味等食品相关的定制有更高的诉求。 样本:N=2500;于2021年03月通过线上网络调研获得。 对母婴产品按需求反向定制的态度 关注度提升, 65% 一直较为关 注, 24% 其他, 11% 69% 64% 61% 57% 51% 47% 成分安全 营养 口味 是否含添加剂 是否上火/不消化 是否符合功能性的需求 购买辅食时的产品关注因素 消费者对辅食营养/功能诉求 79%76%71% 48% 34% 补 充 微 量 元 素 补 充 钙 质 养 护 肠 道 开 发 智 力 开 胃 趋势3 辅食逐渐充当宝宝健康补给站的角色 消费者对辅食含有微量元素、开发智力的需求凸显 趋势4 定制化或成为婴幼儿食品下一个增长点 消费者对产品成分/配方、功效定制等有较高需求 消费者对母婴产品定制化诉求 61% 59% 47% 44% 43% 35% 产品成分/配方定制 产品功效定制 产品口味定制 产品大小/规格定制 产品图案/外观定制 产品包装定制 食品相关 定制诉求 90后相对于80后 TGI:115 90后相对于80后 TGI:115 47 2021.4 iResearch 婴幼儿用品品类趋势 婴幼儿护肤品需求更加细化,产品功效诉求更加多元 随着宝宝的长大,特别是3岁以
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    本文标题:艾瑞咨询:2021年中国母婴市场消费趋势研究报告(52页).pdf
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